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9 月 4 日消息，商丘新城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2024 年面向专业投资者公开发行企业债券项目已获得上海证券交易所受理。

本期债券计划发行规模为 10 亿元，为小公募品种，承销商/管理人为兴业证券。

根据募集说明书，本期债券期限最长不超过 7 年，由河南中豫信用增进有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经中证鹏元综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本次债项评级为 AAA。

在募集资金用途方面，发行人计划将不超过 7 亿元用于项目投资建设及运营，3 亿元用于补充流动资金。其中，项目投资部分包括：

  • 向商丘华商物流投资有限公司投资 3.50 亿元，用于其新建厂房项目；
  • 投资 3.50 亿元，用于商丘文化艺术中心项目建设。